一度被认为是“接盘侠”的中信证券(25.880, -0.41, -1.56%)在“史上最贵新股”禾迈股份(725.010, 167.21, 29.98%)上浮盈逾亿元。
12月20日，“N禾迈”（688032.SH）上市，开盘价为633.66元，随后继续上攻，盘中一度大涨近48%，触发临停，创下824元的盘中高价，若以此计算，股民中一签可大赚13.44万元。
招股书显示，禾迈股份成立于2012年，是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。在光伏逆变器领域，公司产品包括微型逆变器及监控设备，以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。
禾迈股份的发行价达557.80元/股，是A股史上发行价最高的新股，股民中一签（500股）需缴款27.89万元。本次发行1000万股，募资55.8亿元，是拟募资额的10倍，公司发行价对应的静态市盈率为225.94倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率167.69倍。
相较于今天的火爆场面，该新股在认购阶段“遇冷”，遭到个人投资者大量弃购。
12月14日晚，禾迈股份披露科创板上市发行结果。网上最终发行数量为347.65万股，网上投资者弃购65.14万股，弃购金额为3.63亿元，弃购股份占总发行股份比例为6.5%。按1签500股计算，约有1302个网上投资者在中签后未缴款。
禾迈股份的弃购金额创下了科创板弃购金额新高，同时也刷新A股史上第三弃购纪录。
业内人士认为，禾迈股份定价较高，不少投资者无力负担。此外，受“询价新规”影响，近期上市的29只科创板新股有6家破发，分别为中科微至(72.300, -1.21, -1.65%)、中自科技(62.600, -2.15, -3.32%)、新锐股份(57.880, -0.03, -0.05%)、迪哲医药(39.200, -0.67, -1.68%)、百济神州(155.670, -6.33, -3.91%)、成大生物(77.420, 0.01, 0.01%)，而禾迈股份发行市盈率较高，投资者担心上市即破发。
据招股书，禾迈股份的主承销商为券商“老大哥”中信证券，承销方式为余额包销，换言之，投资者弃够的3.63亿元，中信证券需自掏腰包补全。彼时有投资者认为，中信证券或将成为“接盘侠”，面临巨额浮亏。
截至今天收盘，禾迈股份涨幅收窄至29.98%，报725.01元/股，以此计算，中信证券包销的份额已经实现浮盈1.1亿元。
另据Wind数据显示，中信证券旗下全资直投子公司中信证券投资有限公司还参与了禾迈股份的战略跟投，获配股数达20万股，获配金额为1.12亿元。换句话说，中信证券累计持有85.14万股禾迈股份，浮盈约1.42亿元。
一位保荐代表人告诉界面新闻记者，禾迈股份定价较高，但网下投资者无人弃购，说明保荐机构的询价工作做得较好，获得了投资者的认可。散户弃购则是概率问题，无需过度关注。 | 
發表於 2021-12-20 20:48:07
狗仔卡
