又见20CM涨停，章盟主笑了！

weichi2000

看盘面：

算力板块持续拉升，中际旭创盘中20CM涨停，中科曙光涨超6%，曙光数创涨超5%，寒武纪、海光信息、紫光股份、易华录等跟涨。

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聊点事：

北京市发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，文件强调加强算力资源的统筹供给能力。指明建设统一的多云算力调度平台，利用政府统一入口降低公有云的采购成本。同时，文件指出要建设北京与河北、天津、山西、内蒙古等算力集群的直连基础光传输网络，并探索开展算力交易。

另据中国电信官微消息，中国电信推出“基础算力+算力连接+算法模型+算力安全”的一体化算力套餐，为客户提供全系列、标准化、一站购齐、便捷交付的算力服务产品，并提供线上触点交付、云门户交付、定制化交付等多种算力服务交付方式。

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讲逻辑：

人工智能板块高位退潮，传媒、教育等AI应用方向大幅调整。不过，存储芯片、CPO等与算力相关的细分赛道却走强。

华安证券表示，ChatGPT用户数量惊人的增速，叠加模型能力的持续提升，模型对算力的需求持续扩张，AI算力需求增长趋势确定。我们预计全球AI服务器出货量将于2027年增长至77万台，CAGR达30%。从AI服务器BOM表的拆解中可以看到，主要受益方向包括GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等。

东吴证券认为，AI服务器核心依托高性能芯片，国产芯片自主发展潜力大。AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力，占据AI芯片大部分市场；美企英伟达独占鳌头，占据80%GPU市场。相比英伟达产品，国产芯片性能存在较大差距，仍处于追赶阶。受美实体清单影响，高端芯片采购受阻，倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代，利好国产芯片自主发展。

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选标的：

中科曙光：我国高性能计算和软件定义存储的领军企业，在细分市场市占率均位居行业前三，在国际和国内相关技术测评排名上稳居最前列。公司在通用服务器行业内率先转型研发核心的IO模块、管控固件，并且是最主流的国产x86芯片厂商海光信息第一大股东，赛道卡位极具优势。

深南电路：内资PCB领先企业，打造“3-In-One”业务布局。PCB业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等具有高成长性领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

海光信息：国内处理器龙头企业，其以x86为基础进行技术的引进、吸收、再创新，起点高，性能先进，产品矩阵丰富，综合竞争力强，且公司在DCU领域发力，有望搭上AI、大数据等产业发展的便车。

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czj1985

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heheda008

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